À la frontière entre les Etats-Unis et Mexicali, Shep passe au Mexique. Il est suivi par Frazee, un détective privé. Shep retrouve le vieux Willy, un prospecteur, Jim Carey, un éleveur de chevaux et deux autres hommes à l’occasion d’une partie de poker...

Philip Marshall, quinquagénaire fatigué, supporte stoïquement sa sinistre épouse, Cora, qui a réussi à les brouiller avec leur fils unique. Dans un ultime sursaut de l'âme, il s'éprend de Mary Grey, une jeune vendeuse en détresse. Quand Cora découvre...